Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。…
珍妮·古铁雷斯,杰里科·罗萨雷斯
伦敦·布朗·马尔科姆·M·梅斯
霍华德·查尔斯,尼古拉斯·平诺克
奥古斯特·维特根斯坦,菲力克斯·桑德曼
卡洛斯·阿雷塞斯,Laura,Caballero
克莱尔·丹尼斯,曼迪·帕廷金
