机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲…
福山润,关根明良
早见沙织,梅原裕一郎,石见舞菜香
关根明良,小清水亚美,桑岛法子
上村祐翔,小原好美
菲鲁兹·蓝,东内麻理子,小山力也
橘杏咲,日高里菜,田村由香里
