孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。…
威尔·福特,约翰·塞纳
小林薰,户塚纯贵,满岛光,宫崎美子,泷正则
杉田智和,阪口大助,钉宫理惠
水田山葵,大原惠美,嘉数由美,木村昴
渡边久美子,川上伦子
